Diego Della Valle e Andrea Della Valle insieme al fondo di private equity L Catterton, controllato da Lvmh di Bernard Arnault, lanciano una nuova Opa totalitaria per il delisting da Piazza Affar di Tod’s. L’offerta a 43 euro – si rende noto – prevede che i soci di maggioranza manterranno il controllo del gruppo.
Tod’s in borsa: cosa sta succedendo?
Crown Bidco, l’investimento che fa capo a L-Catterton, rende noto che, in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente per oggetto azioni ordinarie di Tod’s, è stata raggiunta una partecipazione aggregata superiore al 90% del capitale sociale di Tod’s. Ciò significa che, successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione, le azioni Tod’s saranno automaticamente revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan. Questo vuol dire uscire definitivamente da Piazza Affari.
Sempre Crown Bidco ha affermato che la data di chiusura del periodo di offerta sarà il prossimo 8 maggio. Le adesioni all’opa (ovvero quando una parte fa un’offerta pubblica agli azionisti di una società, per vendere le loro azioni a un prezzo stabilito) riguardano oltre 4,26 milioni di azioni. Pari al 12,88% del capitale, che si aggiungono al 64% del capitale delle persone che agiscono di concerto e alle altre azioni. Per il 13,27% del capitale acquistate al di fuori dell’offerta fino alla data ordierna inclusa. Il totale è quindi un numero di azioni Tod’s pari al 90,15% del capitale.
I commenti dei CEO
«Sono molto soddisfatto di questa operazione, che porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro del gruppo Tod’s, uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti», scrive in una nota Diego Della Valle. Attualmente, la famiglia Della Valle ha il 64% di Tod’s, mentre Lvmh controlla il 10% del capitale. Se l’operazione si concludesse con un successo, i fondatori manterranno il 54%, mentre il resto sarà del fondo L Catterton.
«Condividere questo percorso con L Catterton, private equity leader mondiale nel settore dei beni di consumo, ci darà la possibilità di svilupparci ulteriormente e di cogliere le opportunità che il mercato offrirà» aggiunge Della Valle. Per Michael Chu, co fondatore di L Catterton «il gruppo Tod’s è sinonimo di lusso, qualità e artigianalità e incarna lo stile italiano che la famiglia Della Valle ha saputo rappresentare perfettamente da quasi un secolo. E’ un onore unirci alla famiglia Della Valle in questa importante percorso di sviluppo della società».
Fonte: La Stampa
Marianna Soru
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